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木屑顆粒行業(yè)今年面臨的兩個(gè)關(guān)鍵挑戰(zhàn)：通貨膨脹對(duì)顆粒燃料供應(yīng)鏈的影響，以及俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)全球供需的影響。

雖然本文關(guān)注的是經(jīng)濟(jì)和地緣政治力量，但應(yīng)該指出的是，政策也很重要。隨著氣候變化后果的頻率和嚴(yán)重性的增加，能源行業(yè)脫碳的目標(biāo)將推動(dòng)政策制定。務(wù)實(shí)和理性的政策將認(rèn)識(shí)到可持續(xù)來源的可再生固體燃料用于供熱和發(fā)電的價(jià)值，這是通往脫碳未來的必要支持機(jī)制。

雖然本文關(guān)注的是近期的挑戰(zhàn)，但我們堅(jiān)信，用新的碳有益顆粒燃料取代一些化石燃料所帶來的好處，至少在未來幾十年將支持持續(xù)強(qiáng)勁的需求。

挑戰(zhàn)：更高的木材成本給每個(gè)行業(yè)都帶來了挑戰(zhàn)。對(duì)于顆粒制造商來說，勞動(dòng)力成本、消耗品成本和電力成本是顯而易見的擔(dān)憂。然而，生產(chǎn)木屑顆粒的大成本是交付的木質(zhì)原料的成本。

顆粒工廠是“底層進(jìn)料器”。他們依賴于鋸木廠和有管理的森林采伐的殘余物。顆粒廠無(wú)法為原料支付原木的價(jià)格。因此，森林產(chǎn)品的主要用戶(即鋸木廠)的需求影響了鋸木廠和森林副產(chǎn)品的供應(yīng)。(平均而言，約60%的原木成為木材或其他成品。剩下的是鋸末、邊緣板和樹皮。)

目前北美顆粒原料的部分挑戰(zhàn)源于美國(guó)聯(lián)邦政府對(duì)高通脹的反應(yīng)。更高的利率使得擁有住房的成本更高。在過去的18個(gè)月里，美國(guó)一個(gè)典型家庭的月抵押貸款成本翻了一番　　因此，自今年以來，美國(guó)新的私人住宅開工量大幅下降，木材需求的下降導(dǎo)致了鋸木產(chǎn)量的放緩。這種情況在加拿大西部很嚴(yán)重。

根據(jù)Forisk博客的數(shù)據(jù)，“在加拿大西部，2022年已宣布的產(chǎn)能削減至少有1.7億立方英尺，主要是由于原木價(jià)格上漲，這降低了或消除了利潤(rùn)率。”

鋸木廠產(chǎn)量的減少導(dǎo)致鋸木廠剩余利潤(rùn)的減少。對(duì)鋸木需求的降低也降低了森林殘余物的產(chǎn)量。

輸送到顆粒廠的原料成本的很大一部分體現(xiàn)在用于運(yùn)輸?shù)牟裼腿剂系某杀旧稀ｎw粒廠的牽引半徑越大(即工廠越大，或者高緯度地區(qū)的森林生長(zhǎng)越慢)，工廠對(duì)柴油燃料成本的變化就越敏感。

不僅僅是在北美，幾乎所有地區(qū)的顆粒生產(chǎn)商都面臨著類似的挑戰(zhàn)。

住房市場(chǎng)傳統(tǒng)上是周期性的，住房開工率將回歸常態(tài)。柴油成本可能會(huì)重新設(shè)定在一個(gè)更高的“新常態(tài)”上，這意味著需要運(yùn)輸?shù)拿總€(gè)部門的成本都將上升。

挑戰(zhàn)：俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)以及由此引發(fā)的制裁已經(jīng)攪亂了全球經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。包括木屑顆粒行業(yè)在內(nèi)的能源市場(chǎng)受到了強(qiáng)烈影響。

其中大部分貿(mào)易進(jìn)入了西歐。俄羅斯西部的許多顆粒生產(chǎn)商都獲得了SBP和ENplus的認(rèn)證，因此可以在歐洲和英國(guó)的工業(yè)和供暖市場(chǎng)使用。由于俄羅斯入侵烏克蘭，這些認(rèn)證被無(wú)限期暫停。

隨后，從俄羅斯和白俄羅斯進(jìn)入西歐的直接進(jìn)口幾乎降為零。

這種突然短缺的影響是巨大的。工業(yè)和加熱顆粒行業(yè)都經(jīng)歷了前所未有的價(jià)格飆升，有幾個(gè)因素緩解了剛開始的影響；使得現(xiàn)貨價(jià)格從歷史高位回落。

到目前為止(截至2022年12月中旬)，歐洲的冬季天氣異常溫和。例如，維也納2020年和2021年10月和11月的供暖天數(shù)之和(以C表示)分別為476天和488天。

2022年是382年。低于通常的供暖需求使得顆粒庫(kù)存增加，減輕了價(jià)格壓力。歐洲的天然氣價(jià)格也從高點(diǎn)大幅下跌，這促使天然氣的使用量增加。

在工業(yè)領(lǐng)域，英國(guó)需求意外疲軟，使得一些貨物部分填補(bǔ)了歐盟加熱顆粒的缺口。例如，MGT Teeside 299MW熱電項(xiàng)目的長(zhǎng)期推遲啟動(dòng)意味著至少相當(dāng)于每年約100萬(wàn)噸(每周約2萬(wàn)噸)的顆粒生產(chǎn)，這些顆粒原本用于供應(yīng)該工廠，現(xiàn)在可以溢出到其他市場(chǎng)。同樣在英國(guó)，在本報(bào)告發(fā)布時(shí)，Lynemouth發(fā)電站(三臺(tái)133MW鍋爐或相當(dāng)于每年150萬(wàn)噸以上的顆粒燃料需求)已經(jīng)離線數(shù)周。

但這兩種緩解因素都可能會(huì)消失。天氣會(huì)變冷，英國(guó)的發(fā)電站很快就會(huì)以預(yù)期的速度消耗顆粒。

雖然俄羅斯顆粒沒有直接運(yùn)往歐盟主要市場(chǎng)，但一些俄羅斯顆粒可能會(huì)“泄漏”到一些歐洲國(guó)家。一種可能的途徑是通過土耳其。隨著制裁的實(shí)施，土耳其對(duì)歐盟國(guó)家的顆粒出口大幅增加。

如果沒有俄羅斯和白俄羅斯(以及烏克蘭)的出口，即使考慮到一些泄漏，全球顆粒市場(chǎng)也嚴(yán)重供不應(yīng)求。基于當(dāng)前政策的歷史需求和供應(yīng)以及預(yù)測(cè)需求。在制裁之前的2022年，市場(chǎng)已經(jīng)很緊張。

供給量的突然下降使得2022年全球顆粒總市場(chǎng)每年短缺超過200萬(wàn)噸(柱狀上方的紅色文字)，假設(shè)每年仍有近100萬(wàn)噸被批準(zhǔn)的顆粒進(jìn)入市場(chǎng)。

2023年和2024年的綠色文字顯示，為了滿足預(yù)期需求，需要建造多少尚未正式宣布的新供應(yīng)。

2023年的大部分短缺是由于供暖市場(chǎng)的增長(zhǎng)。歐洲許多小型國(guó)內(nèi)加熱顆粒廠沒有被跟蹤，因此他們的擴(kuò)張計(jì)劃是未知的。然而，歐洲的產(chǎn)量增長(zhǎng)傳統(tǒng)上一直緊隨需求增長(zhǎng)。

至少到2023年，市場(chǎng)，尤其是西歐的市場(chǎng)，仍將嚴(yán)重短缺。新的顆粒生產(chǎn)或需要新顆粒機(jī)設(shè)備的擴(kuò)大生產(chǎn)不可能很快發(fā)生。一個(gè)新的顆粒工廠，從概念規(guī)劃到全面生產(chǎn)，至少需要兩年的時(shí)間；而且現(xiàn)實(shí)中往往需要更長(zhǎng)的時(shí)間。

在歐盟加熱顆粒市場(chǎng)，供應(yīng)趕上需求還有一個(gè)額外的復(fù)雜性。供暖市場(chǎng)本質(zhì)上是現(xiàn)貨市場(chǎng)。沒有7年或10年的承購(gòu)協(xié)議來支持新顆粒廠的建設(shè)。

俄羅斯供應(yīng)的數(shù)百萬(wàn)噸顆粒有可能在某個(gè)時(shí)候重新進(jìn)入歐洲，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。這種不確定性可能會(huì)阻礙針對(duì)當(dāng)前歐盟供暖市場(chǎng)顆粒短缺的新產(chǎn)能投資決策。

反常的是，對(duì)俄羅斯的制裁也創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。

在供應(yīng)方面，有一個(gè)國(guó)家從對(duì)俄羅斯顆粒的制裁中獲益良多。韓國(guó)從俄羅斯進(jìn)口的木屑顆粒比長(zhǎng)期月平均值增加了約7倍。

就價(jià)格而言，擁有過剩產(chǎn)能但沒有簽署承購(gòu)協(xié)議的生產(chǎn)商非常高興(特別是考慮到前面提到的更高的木材成本)。2022年10月，從美國(guó)和加拿大生產(chǎn)商進(jìn)口到英國(guó)的顆粒平均價(jià)格比之前的平均價(jià)格上漲了近70美元/噸。

高通脹和烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)(以及制裁的后續(xù)影響)所產(chǎn)生的不確定性，使得預(yù)測(cè)市場(chǎng)混亂的持續(xù)時(shí)間和最終后果在近期和中期是不可能的。

然而，使用可再生固體燃料進(jìn)行供熱和可分配發(fā)電已被證實(shí)的碳效益和經(jīng)濟(jì)價(jià)值，以及致密生物質(zhì)作為生物化學(xué)和可持續(xù)航空燃料原料的新興市場(chǎng)，意味著本十年的剩余時(shí)間和下一個(gè)十年將看到該行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)。

（原文來自：生物質(zhì)雜志 51生物質(zhì)顆粒交易網(wǎng)、新能源網(wǎng)綜合）